SGS、BV、Intertek三大外资机构经营业绩对比分析

  • 前瞻产业研究院
  • 2017-08-07
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摘要: 本文从经营业绩及市场地位、业务领域及主要客户、全球分布及在华布局三个维度,对SGS、BV、Intertek三大外资机构进行对比分析,为国内第三方检验检测认证机构战略布局及业务发展,提供参考。

瑞士通用公证行SGS

SGS经营业绩及市场地位

瑞士通用公证行(SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE S.A.,简称:SGS)是全球检验、鉴定、测试和认证机构。截至2016年,SGS集团在世界各地共有90000多名员工,运作超过2000个分支机构和实验室,构成了全球性的服务网络。

2016年,SGS营收达59.85亿瑞士法郎(折约55亿欧元、折人民币约419亿元),按固定汇率计算同比增长6.0%,是全球最大的检测机构,占比约为3.8%;调整后息税前利润为11.98亿瑞士法郎,同比增长2.5%;调整后营业利润达到9.19亿瑞士法郎,实现2.4%同比增长;净利润为5.86亿瑞士法郎,同比增长达到4.5%。

图表1:2010-2016年SGS经营情况及占全球比重(单位:百万瑞士法郎,%)


SGS业务领域及主要客户

SGS的服务能力覆盖农产、矿产、石化、工业、消费品、汽车、生命科学等多个行业的供应链上下游,服务项目涵盖检验服务、测试服务、认证服务、鉴定服务四大类。从业务单元来看,石化、消费品、工业服务和农业服务继续领跑集团营业收入。

其中,非能源相关类业务占公司整体利润的72%,有机增长率达到6.2%;环境、健康和安全服务实现23.6%的收入增长,得益于酒店业务带动;运输服务实现两位数增长,达12.9%;公共服务有机增长达到10.0%,产品符合性评估业务的增长强劲;认证及企业优化服务在培训业务的持续增长带动下,全年有机增长达到9.1%;农产食品及生命科学服务通过完善供应链布局,继续扩大市场份额,实现同比增长6.1%;消费品和零售服务受益于中国国内市场和电子商务的蓬勃发展,实现6.3%的同比增长;受到石油价格低位徘徊、矿产需求不振所影响,矿产服务增长2.6%;工业服务实现同比增长5.5%。

图表2:2016年SGS检测业务收入分布(单位:%)

从客户资源来看,全球50%的世界五百强企业都选择了SGS认证服务。

图表3:瑞士通用公证行(SGS)主要客户

SGS全球分布及在华布局

从全球区域来说,业务收入比重最大的是欧洲/非洲/中东,2016年业务规模为26.6亿瑞士法郎,占比达到44.4%;亚太市场、美洲市场业务规模分别为17.94亿瑞士法郎、15.31亿瑞士法郎,占比分别为30%、25.6%。

图表4:2016年SGS集团全球业务地区分布(单位:百万瑞士法郎,%)

瑞士SGS集团自进入中国后,陆续在北京、上海、深圳、天津、大连、青岛、广州、厦门、深圳、宁波、秦皇岛、南京、湛江和武汉等地注册成立了分支机构。

截至目前,公司在中国已建成了63个分支机构和100多间实验室,拥有13000多名训练有素的专业人员,服务能力已全面覆盖到工业及建筑业、汽车、矿产、石化、农产及食品、纺织品及服装鞋类、电子电气、轻工家居、玩具及婴幼儿用品、生命科学、化妆品及个人护理产品、医疗器械等多个行业的供应链上下游。

图表5:SGS集团在华布局

法国必维国际检验集团BV

BV经营业绩及市场地位

法国必维国际检验集团(简称:BV集团)成立于1828年,由区域和各地办事处组成的网络管理着客户关系并提供全面服务,包括检验、测试、审核、认证、船舶入级,以及与这些业务相关的技术支持、培训与外包。集团拥有多领域技能,在全世界设有14000个办公室和实验室,员工总数66500人。

根据BV年报数据,2009-2016年,BV集团营业收入逐年增长,但增速波动较大。2016年收入为45.5亿欧元,有机增长率为 -0.6%,按固定汇率计算较 2015 年相比增长1.4%,占全球比重约为3.15%;调整后营业利润率为16.2%,与2015年相比下降25个基点。原因是石油和天然气、海运的负面影响以及收购计划的影响。

图表1:2010-2016年BV经营情况及占全球比重(单位:百万欧元,%)

BV业务领域及主要客户

BV集团有7项业务:船级社、工业、检验与在役检验、建筑、认证、消费品服务和政府服务与国际贸易,每项业务针对相关行业都提供一系列具体服务,涉及资产管理、认证、入级、咨询、检验/审核、测试和分析及培训。

在业务结构方面,BV集团在船舶与海洋工程、工业设备、在役检验、建筑业、认证、零售、消费品、政府服务于国际贸易的收入占总收入的比重分别为8.74%、22.24%、12.92%、12.03%、7.59%、16.67%、14.20%以及5.60%。

图表2:2016年BV检测业务收入分布(单位:%)

BV集团在中国的业务始于1882年。目前在中国设有50个办公室和实验室,5000名员工,其中有600名专家与工程师。

图表3:法国必维国际检验集团(BV)主要客户

BV全球分布及在华布局

目前,BV集团的服务遍布各个国家和地区,其中,2016年欧洲、美洲、亚太和非洲/中东/东欧的收入占比分别为32%、27%、29%和12%。

图表4:2016年BV集团全球业务地区分布(单位:%)

法国必维国际检验集团于1882年首次来到中国,后因战乱中止。1993年,BV重新在上海设立办事处,恢复在华业务。目前,必维集团在中国有四大事业部(Division)、十一个业务部门,在42个城市拥有50个办公室和实验室和超过5000个专业的员工。

图表5:BV集团在华布局

英国天祥集团Intertek

ITS经营业绩及市场地位

英国天祥集团(Intertek),总部位于英国伦敦,是为全球众多行业提供质量和安全服务解决方案的第三方机构。目前,Intertek集团在全球100多个国家拥有1000多家实验室和办事处,员工人数超过41000人。

2016年,英国天祥集团全年营业收入为25.67亿英镑(折约29.16亿欧元、折人民币约216亿元),按实际利率增长18.5%,恒定利率增长8.8%,占全球比重约为2.02%。其中,最近的收购贡献了2.24亿英镑的营收。

图表1:2010-2016年Intertek经营情况及占全球比重(单位:百万英镑,%)

ITS业务领域及主要客户

Intertek集团的服务涉及几乎所有行业,包括纺织、玩具、电子、建筑、加热设备、医药、石油、食品和货物扫描等,可以为产品、货物和体系提供包括测试、检验、认证在内的一系列服务。2016年,产品收入共14.65亿英镑,占比为57.1%;贸易和资源排在其后,收入分别为584.5百万英镑和517百万英镑。

图表2:2016年Intertek检测业务收入分布(单位:%)

英国INTERTEK天祥集团是全球各大知名公司及其供应商所信赖的合作伙伴。集团在世界各地拥有包括大、小企业在内超过200000个客户。

ITS全球分布及在华布局

从业务地区分布来看,美国排在第一位,2016年收入为8.361亿英镑,其次是中国(包括香港)4.85亿英镑,英国本土业务收入排在第三,约为1.737亿英镑,占比分别为。

图表3:2016年Intertek全球业务地区分布(单位:%)

1989年,Intertek在中国深圳正式设立合资公司,这也是第一家进入中国市场的外资第三方检测机构。截至目前,Intertek已在包括上海、广州、北京、天津、杭州、无锡、青岛等23个城市设立了100多家实验室和办公室,员工人数从最初的十几名发展到今天的9000多名。

图表4:Intertek在华布局

· 以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国质量检验检测产业发展前景与投资预测分析报告》。

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